Mercati del credito – 1 Luglio. Declassamento di Moody’s del settore bancario, emissione Wind

Sessione positiva anche se non nella stessa misura del mercato azionario. Le due notizie del giorno sono il declassamento del merito di credito di dodici banche italiane sulle ventidue messe sotto osservazione.  La nuova emissione Wind è stata lanciata nel tardo pomeriggio, le prime quotazioni sono in netto rialzo rispetto al prezzo di emissione.

Ecco i dettagli dell’emissione, in dollari ed euro

Issuer:                Wind Acquisition Finance S.A.      Ticker: WINDIM
Sec Type:              Senior Notes
Distribution:          144A and RegS (no Reg Rights)
Face Amount:           €1,250,000,000            $2,000,000,000
Proceeds:              €1,203,387,500            $1,949,840,000
Maturity:              July 15, 2017
Coupon:                11.750%                   11.750%
Price:                 96.271%                   97.492%
Yield:                 12.500%                   12.250%
Spread:                +929 bps                  +883 bps
Benchmark:             DBR 4.25% due 7/04/2017   UST 4.75% due 8/15/2017
Ratings:               B2/BB-

Prima qutazione (denaro/lettera) per la tranche in euro: 98.25-99.25

Mercato del credito

Itraxx S11 Levels
Livello Var.ne da ieri
Main 109.25 -2.0
HiVol 214 -2.0
Crossover 702.5 -13.0

Nota: Gli indici di credito sono quotati in spread (rendimento), come i tassi d’interesse. Un segno negativo equivale ad un miglioramento delle valutazioni del mercato, equivalente ad una salita degli indici di Borsa. Un cambiamento positivo è un segnale di peggioramento delle condizioni, equivalente al calo di un indice di Borsa.

Nome Data/Ora Valore Var.ne Var.ne % Var.ne annua %
DOW JONES INDUS. AVG 17.45.52 8545.629 98.629 1.17% -3.75%
S&P 500 INDEX 17.45.39 928.38 9.06 0.99% 1.78%
NASDAQ COMPOSITE INDEX 17.45.53 1857.55 22.51 1.23% 16.36%
MEXICO BOLSA INDEX 17.25.50 24615.03 246.65 1.01% 8.88%
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX 17.45.30 51988.16 522.7 1.02% 37.06%
DJ EURO STOXX 50 = Pr 17.30.45 2445.15 43.46 1.81% -1.88%
FTSE 100 INDEX 17.29.45 4329.41 80.2 1.89% -4.17%
DAX INDEX 17.30.52 4891.758 83.118 1.73% -0.03%
FTSE MIB Index 17.30.45 19427.76 364.64 1.91% -2.04%
NIKKEI 225 09.00.16 9939.93 -18.51 -0.19% 12.19%
HANG SENG INDEX 30/06/2009 18378.73 -149.78 -0.81% 27.74%
S&P/ASX 200 INDEX 08.47.03 3874 -80.9 -2.05% 4.08%
TAIWAN TAIEX INDEX 07.46.00 6578.97 146.81 2.28% 43.30%
BSE SENSEX 30 INDEX 12.28.09 14645.47 151.63 1.05% 51.28%
SHANGHAI SE COMPOSITE IX 09.15.06 3008.15 48.788 1.65% 65.21%
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